Создание нового события

Добавить новое обращение вы можете несколькими путями:

1. При нажатии кнопки в любом разделе системы Создать в верхней навигационной панели выберите “Событие”
2. В разделе системы Календарь нажмите кнопку “Новое событие”.

Результатом любого из вышеописанных действий будет открытие дровера создания Обращения, который имеет следующие редактируемые элементы:

1. Название

Здесь вы можете указать любое произвольное название события. 

Называйте события так, чтобы в любом режиме отображения было понятно, что это за событие. Учитываете, что по названию осуществляется поиск событий.

2. Описание

Любой произвольный текст, описывающий событие. Это не обязательное поле — заполняйте его только по своему желанию.

3. Весь день.

Установите “галочку” в этом чек-боксе , если событие планируется без конечного времени на весь день.

4. Дата начала

Укажите дату и время начала события.
Вы можете либо указать дату вручную, либо нажать на иконку часов и выбрать дату и время в пикере.

5. Дата конца.

Укажите дату и время конца события.
Вы можете либо указать дату вручную, либо нажать на иконку часов и выбрать дату и время в пикере.
Если установлен чекбокс “Весь день” данное поле пропадет. 

6. Тип

Здесь вы можете указать Тип события. Настройка типов подробно описана в соответствующем разделе настоящего руководства ( нажмите для перехода к описанию)

7. Статус

Здесь вы можете указать Статус события. Настройка статусов подробно описана в соответствующем разделе настоящего руководства ( нажмите для перехода к описанию)

8. Клиенты

Здесь вы можете указать клиентов, которых нужно связать с событием. Работа с клиентами подробно описана в соответствующем разделе настоящего руководства ( нажмите для перехода к описанию)

9. Обращения

Здесь вы можете указать Обращения выбранных клиентов, которые нужно связать с событием. Работа с обращениями подробно описана в соответствующем разделе настоящего руководства ( нажмите для перехода к описанию)

10. Специалисты

Здесь вы можете указать специалистов-участников события.
Согласно вашим настройкам доступа, участники смогут видеть только те события, в которых они участвуют.
Также участники будут получать оповещения о своих событиях.

11. Метки

Здесь вы можете указать неограниченное количество меток событий. Это позволит вам в дальнейшем быстро фильтровать события по метками и находить нужные. Работа с метками подробно описана в соответствующем разделе настоящего руководства ( нажмите для перехода к описанию)

12. Сделки

Здесь вы можете привязать к событию предполагаемый объем оказываемых услуг. Для этого нажмите на “Добавить товар\услугу” или иконку . Вы можете:

• Связать с событием конкретное коммерческое предложение, созданное ранее. Работа с Обращениями подробно описана в соответствующем разделе настоящего руководства ( нажмите для перехода к описанию)
  Для этого выберите Тип — Коммерческое предложение .
  В поле Коммерческое предложение выберите нужное Коммерческое предложение.
  Цена сделки при этом будет автоматически взята из Коммерческого предложения.

• Связать событие с любым произвольным товаром\услугой.
  Для этого выберите Тип — Произвольный товар/услуга. .
  В поле  Наименование укажите любой произвольный текст названия товара\услуги.
  В поле Цена — укажите цену товара\услуги.

Сделка имеет несколько параметров:

• Статус. Это жизненный цикл сделки. Изменяйте его по мере изменения статуса сделки. Настройка статусов подробно описана в соответствующем разделе настоящего руководства ( нажмите для перехода к описанию)
• Оплачено. В случае если вы получили оплату по сделке — установите этот переключатель в положение “активно”

Актуально для версии системы: v.1.3.44