Создание нового коммерческого предложения

Для создания нового Коммерческого предложения нажмите

Открывшийся дровер создания\редактирования коммерческого предложения имеет следующие функциональные блоки

1. Заголовок. Это название коммерческого предложения. По названию вы всегда сможете найти нужное вам коммерческое предложение. Также название используется при генерации pdf файла для отправки клиенту.

2. Специалисты. Здесь вы можете указать специалистов, в отношении которых создается коммерческое предложение.
3. Клиент. Укажите клиента, в отношении которого создается коммерческое предложение.
4. Обращение. Укажите обращение, в отношении которого создается коммерческое предложение.
5. Прайс-лист. Укажите прайс-лист, из которого вы планируете брать товары\услуги для данного коммерческого предложения.
6. Акции. 

Укажите какие преднастроенные акции нужно применить к данному коммерческому предложению.

Вы можете в одном коммерческом предложении использовать неограниченное количество акций одновременно.

Система автоматически выполнит перерасчет стоимости коммерческого предложения.

7. Скидка. Вы можете применить процентную или фиксированную скидку к расчету цены коммерческого предложения.

Вы можете указать 2 варианта скидки:

• Фиксированная скидка 

После выбора данного варианта скидки укажите сумму в рублях, на которую необходимо уменьшить итоговую стоимость коммерческого предложения.

Система уменьшит стоимость, а также в разделе Расчет скидки распишет алгоритм расчета.

• Процентная скидка

После выбора данного варианта скидки укажите, на какой процент нужно уменьшить стоимость услуг.

В таблице товары\услуги коммерческого предложения появится новый столбец “скидка”.

В этом столбце вы можете выбрать услуги, к которым должна быть применена процентная скидка.

При применении скидки к услугам система автоматически пересчитает стоимость услуг, а также в разделе Расчет скидки опишет алгоритм расчета.

8. Оплата баллами по программе лояльности

В рамках системы реализована система лояльности с возможностью использования баллов для оплаты услуг. 

Если у клиента имеются начисленные баллы, вы можете на их сумму\часть суммы  уменьшить стоимость коммерческого предложения.

Для этого в разделе оплата баллами лояльности коммерческого предложения выберите основной тип товара\услуги, для которого должны быть вычтены баллы лояльности. 

Далее укажите сумму, которую стоит вычесть. Данная сумма должна быть меньше, либо равна бонусному балансу клиента, в противном случае область баланса клиента будет подсвечена красным цветом и система не будет учитывать сумму, превышающую  бонусный баланс клиента.

Система автоматически применит скидку на размер указанной суммы бонуса, а также укажет алгоритм расчета в разделе Расчет скидки

9. Добавление товаров и услуг в расчет коммерческого предложения

Для добавление позиций товаров\услуг в просчет нажмите .

В открывшемся окне вы можете выбрать нужные услуги.

Услуги и товары будут разделены по предварительно настроенным типам. Перемещаясь по вкладкам с названиями типов вы можете изменять удобную для вас группировку.

Вы можете воспользоватся поиском по названию товара\услуги, введя поисковый запрос в поле .

Также вы можете выбрать услуги из предварительно настроенных групп.

Для примера добавим услугу Отопластика. В нашем каталоге она по Основному типу отсортирована в Хирургические услуги. Выберем соответствующий тип. 

В открывшемся перечне услуг выберем желаемую и нажмем на нее. Выбранная услуга будет выделена и добавлена в перечень расчета коммерческого предложения.

Для удаления услуги из расчета вы можете нажать на нее повторно. Выделение будет снято и услуга удалится из расчета коммерческого предложения.

Для возврата к выбору типов нажмите на название текущего типа.

После выбора товаров и услуг они будут отображены в соответствующем  разделе коммерческого предложения.

Вы можете указать количество каждого товара\услуги. Например, при просчете операции наркоз оплачивается по количеству часов операции и в группе можно сразу указать нужное количество.

Также вы можете изменить цену товара\услуги. Данное изменение будет применено только к текущему коммерческому предложению.

Для удаления услуги из группы нажмите на кнопку с иконкой “корзины”

Система автоматически рассчитает сумму услуг, скидку, и итоговую стоимость коммерческого предложения.

10. Блок расчета скидки.

В данном блоке будет расписан алгоритм расчета скидки. Вы всегда можете проверить, как идет данный процесс.

11. Блок календарных событий. 

В случае, если данное коммерческое предложение будет привязано к календарному событию — связанное событие будет отображено здесь.

12. Сохранение внесенных изменений

Актуально для версии системы: v.1.3.44