Создание нового обращения

Добавить новое обращение вы можете несколькими путями:

1. При нажатии кнопки Создать в любом разделе системы в верхней навигационной панели выберите “Обращение”
2. В разделе системы Обращения нажмите кнопку “Новое обращение”

3. В момент связывания обращения с любой иной сущностью системы, снизу от формы выбора существующих обращений нажмите кнопку “Создать”

Результатом любого из вышеописанных действий будет открытие дровера создания обращения, который имеет следующие редактируемые элементы:

1. Название обращения. 

Это техническая информация. Называйте обращения так, чтобы вам потом было понятно, что это за обращение и к кому оно относится.

Наша рекомендация: называйте обращения согласно планируемой к оказанию услуги по данному обращению, также можно указывать ФИО клиента в названии, чтобы можно было удобно и быстро найти нужное обращение в поиске без использования фильтров. Например:

Омоложение лица — Иванов Иван Иванович

2. Примечание. 

Это любой произвольный текст, которым вы хотите описать данное обращение. Это поле необязательное и вы можете указывать его только по своему желанию.

3. Дата обращения.

Укажите дату, когда к вам поступило обращение.

4. Статус

По сути это путь обращения от заявки до продажи услуги. 

Например, путь может быть таким:

Новое > Запись на консультацию > Консультация оказана  > Ожидание решения > Требуется прогрев > Запись на услугу > Услуга оказана

Вы можете создавать любые статусы, чтобы они максимально точно описывали логику пути обращений ваших клиентов.

5. Источник

Это источник, с которого к вам обратился клиент. Например, это может быть реклама на той или иной площадке, рекомендации ваших прошлых клиентов, форма на сайте и т.д.

6. Специалисты

Это специалисты-участники обращения. Указываете здесь тех сотрудников, которые должны иметь доступ к данному обращению.

7. Клиенты

Это поле для привязки обращения к Клиенту. 

8. Метки

Вы можете ставить любые произвольные метки обращению. Так вы сможете быстро отфильтровать помеченные обращения. 

Например, можете назначать метки с названиями конкретных услуг, чтобы в дальнейшем быстро получить список всех обращений по конкретной услуге.

Актуально для версии системы: v.1.3.44