Страница клиента

Для перехода на страницу клиента нажмите в любом месте на строку нужного клиента в таблице. В открывшемся дровере вы можете либо сразу выбрать нужный раздел для работы с клиентом, либо перейти на страницу клиента. Вверху дровера нажмите на кнопку для открытия страницы клиента в текущем окне браузера или кнопку для открытия страницы клиента в новом окне браузера.

 Страница клиента имеет следующие функциональные пространства. 

Заголовок страницы

Здесь вы можете увидеть ФИО клиента и его основной контакт.

Для редактирования данных клиента нажмите на иконку .

Для быстрого копирования основных данных клиента нажмите на . При этом ФИО клиента и его основной телефон будут скопированы в буфер обмена вашего устройства.

Нажмите кнопку для перехода к последнему активному чату с клиентом.

Навигационное меню по разделам системы для работы с клиентом

Навигационное меню расположено вверху страницы клиента и содержит ссылки на все возможные разделы системы, направленные на работу с клиентом.

При переходе в любой из разделов со страницы клиента, будут отображены именно те данные, которые связаны с клиентом, со страницы которого вы перешли.

Таким образом, на странице клиента собрана вся необходимая информация.

Вы можете настроить отображение списка навигационных разделов нажав на иконку справа он навигации.

Будет открыто окно настроек, где вы можете поставить «галочки» на тех разделах, которые вы хотите видеть в навигационном меню.

Если вы хотите снять все «галочки» — нажмите «Снять все» вверху от списка разделов. Для проставления всех галочек нажмите «Выбрать все«.

Если вы не хотите менять настройки отображения разделов, но при этом хотите быстро отобразить все возможные разделы — включите данный переключатель.

Блок с основной информацией клиента

Блок с основной информацией клиента имеет следующие разделы:

1. ФИО клиента и его основной телефон
2. Хлебные крошки. Этот раздел показывает путь до текущего раздела системы
3. Основная информация
4. Контакты клиента
5. Блок с дополнительными данными клиента.
6. Метки, которыми был помечен текущий клиент.

7. Согласие на обработку ПДн. В данном блоке вы можете скачать сгенерированные для клиента согласия на обработку его персональных данных.

Для редактирования любых данных из этого блока нажмите на кнопку с иконкой карандаша , а после завершения редактирования нажмите кнопку .

Комментарии о клиенте

Вы можете писать произвольные комментарии о клиенте. Это поможет вам сохранять любую нужную информацию о клиенте.

В блоке Комментарии на странице клиента вы можете увидеть все комментарии о клиенте, а также написать новый.

Для этого напишите желаемый текст в поле для ввода текста и нажмите кнопку отправки сообщения ..

Для добавления в текст комментария эмоджи нажмите на кнопку.

Каждый комментарий имеет следующие блоки:

1. Аватар комментатора
2. Имя комментатора
3. Текст комментария
4. Дата и время оставления комментария
5. Кнопка для редактирования комментария
6. Кнопка для удаления комментария

Блок с рабочим пространством

Здесь открываются соответствующие разделы после их выбора в навигационном меню.

Далее мы подробно разберем каждый из разделов системы, направленных на работу с клиентами.

Актуально для версии системы: v.1.3.44